По мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро».
Таинственный граф Калиостро, гастролирующий по России с сеансами магии, вынужден задержаться на некоторое время в поместье провинциального дворянина. Там он знакомится с юношей, влюбленным в мраморную статую, и — желая провести психологический эксперимент — обещает оживить ее. Одновременно с этим — в рамках другого эксперимента — Калиостро пытается влюбить в себя «научным методом» юную Марью Головину, обманом увезенную из родительского дома.